BBVA lanza una OPA hostil sobre Sabadell
El BBVA ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) hostil para adquirir el 100% de las acciones de Banco Sabadell. Esta decisión se produce después de que Sabadell rechazara una propuesta amistosa previa, según detalla el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta de BBVA propone un canje de un título nuevo por cada 4,83 acciones de Sabadell, manteniendo la prima del 30% sobre el precio de cierre de ambas entidades al 29 de abril; del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; y del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses. Además, los accionistas de Banco Sabadell obtendrían un 16% en la entidad fusionada, equivalente a 2,12 euros por acción.
La solicitud de autorización para la OPA será presentada a la CNMV en la primera mitad del próximo mes, incluyendo todos los documentos necesarios para su evaluación. La operación está sujeta a la obtención de más del 50,01% del capital de Sabadell, a la aprobación de la ampliación de capital por parte de la junta de accionistas de BBVA y a la aprobación regulatoria tanto de la CNMC como de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha descrito la oferta como "extraordinariamente atractiva", destacando que la fusión permitirá a la entidad incrementar su capacidad de concesión de crédito en España en 5.000 millones de euros anuales. La fusión proyectada convertiría a BBVA en la segunda mayor entidad financiera de España, con una inversión crediticia combinada de 265.000 millones de euros y una cuota de mercado en préstamos cercana al 22%.
BBVA ha confirmado que mantendrá su política de remuneración a los accionistas, con un 'pay out' del 40% al 50%. La operación se espera que sea beneficiosa para el beneficio por acción desde el primer año, con un aumento del 3,5% tras el ahorro de costes estimado en 850 millones de euros antes de impuestos.
Finalmente, BBVA ha asegurado que la fusión beneficiará a todos los grupos de interés, incluyendo una mayor oferta de productos y oportunidades profesionales para los empleados, mientras que la integración tecnológica se prevé que dure entre 12 y 18 meses.
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